金融策划师既可以服务于金融机构，如银行、保险、证券、基金、信托公司、会计师事务所、律师事务所，以及在各类公司担任财务管理职务，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务，更是对自己人生事业家庭幸福的有力帮助。
金融规划师报考条件
1. 取得国际金融标准委员会(中国)授权培训机构颁布的AFP结业证书。
2. 研究生毕业满1年，本科毕业满2年，大专毕业满3年才可以进行认证。AFP成绩的有效期是4年，申请人在4年内满足学历和工作年限的要求即可。
3. AFP认证申请人须向FPSB China如实申报从业经验并提供相应经历的证明人，证明人须是申请人的上级主管或已获得AFP、CFP认证的专业人士。FPSB China保留对申请人从业经验有效性的最后认定权。申请人的相关工作单位可以是金融机构、会计师事务所、律师事务所和FPSB China认可的其他机构。
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